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1、供应：6-7月PVC新增产(chan)能计划较多，目前来看，青岛海(hai)湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将(jiang)延续。

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最(zui)终6月的(de)行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求(qiu)确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等(deng)思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工(gong)领涨。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩱💋👞，优质的科技资产🤬、新兴消费行业值得关注🩳，成长风格或持续占优🍄。科技领域方面💟，AI算力🍎💓、智能驾驶等细分领域是投资主线🍍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💛🍋💟，相关整车厂🩲🥒💔👠、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍍💟🍊🥻🍓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😻🩲。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况😻、美联储降息节点😠🍇🍇，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金刚数海智算科技(ji)有限公司（以下(xia)简称“金刚(gang)数智”）于2025年(nian)6月27日与江苏***大数据有限(xian)公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力(li)服务(wu)项目之服务协议》，由金刚(gang)数智(zhi)向算力(li)客户提供算(suan)力服务(wu)，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用(yong)。上述合同(tong)属于公司日常经营性重大合同，该合(he)同的顺利(li)履行将对(dui)公司2025年经营(ying)业绩产生积极影响。

2、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🍈🍇，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通💝🥥💌🤬，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会💟👄。