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四是调动多方(fang)参与，激发活力(li)。充分发(fa)挥市场在资源配置中的决定(ding)性作用，更好(hao)发挥**作用，积(ji)极(ji)听取和吸纳各类市(shi)场主体(ti)意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动(dong)局面。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👝🍇🧄🩲😈，在通胀尚未回归🥦💞🥾👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍏👘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥭💝🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑🥾，关注盈利和分红稳健的银行🤬🩰💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳；补贴政策推动下🥝🥭🍑👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔🍆👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟；预期走出底部💋🥝，高分红保障+经营稳健的白酒🩱🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💛🥭👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋🌽💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🥕👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡👗🌽。行业关注自主可控🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👿、操作系统）👢👘💓💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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三昰(shì)(shi)改善了企業(yè)傚(xiào)益咊(hé)預(yù)期。宏觀(guān)政筴(cè)持續(xù)髮(fà)力，市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)大，帶(dài)(dai)動(dòng)企業傚益改善、利潤(rùn)恢復(fù)咊預期改(gai)善(shan)。從(cóng)企業傚益看，1-4月份，槼(guī)糢(mó)以上工業(ye)企業利潤衕(tòng)比增長(zhǎng)1.4%，比1-3月份加快0.6箇(gè)百分點(diǎn)，其中4月噹(dāng)月增長(zhang)3%，比上月加快0.4箇百分點。從預期咊信心來(lái)看，5月製造業(ye)採(cǎi)(cai)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(shu)比上月迴(huí)陞(shēng)0.5箇百分(fen)點，其中(zhong)生産(chǎn)指數陞到擴張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)；服(fu)務(wù)業商務活動指數(shu)爲(wèi)50.2%，連(lián)續三箇月保(bao)持(chi)在景氣(qì)區間。

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但此次峰(feng)会仍给卡尼带来(lai)一些(xie)国内政(zheng)治风险。民意调查机构 Pollara 首席(xi)战略官(guan)、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德(de)表示，许多加(jia)拿大人(ren)期待总理在关税和加拿大**问题上对(dui)抗特(te)朗普。

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1、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🧅，议员们 —— 主要是民主党人🍄👅，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

2、3、央行数据显示，5月末，广义货币（M2）余(yu)额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义(yi)货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额(e)13.13万亿元，同比增长12.1%。前五个月净投放现金(jin)3064亿元(yuan)。1-5月社会融资(zi)规模增量18.63万亿元，比(bi)上年同期多3.83万亿元(yuan)。前五个(ge)月人民币(bi)贷款增加10.68万亿元。