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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年(nian)12月(yue)开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期(qi)提示的“弹性(xing)”+“位(wei)置”的思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观因素(su)占优。

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大国之翼，大展(zhan)宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民(min)用新质生产力”50只成份股，其中央(yang)国企含量超46%，十大军工集(ji)团含量超20%，涵盖(gai)低空经济（52.12%）、大飞机(ji)（34.60%）、军用飞(fei)机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域(yu)，重点(dian)布局技术壁垒和商业(ye)化核(he)心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换(huan)为主，不(bu)过另有新疆硅料厂商(shang)检修结(jie)束(shu)，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有(you)所缓和，否则在(zai)需求走弱的节奏下，过(guo)剩压力(li)还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电(dian)池片和组件排产回落较快(kuai)。5 月(yue)开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂(chang)对(dui)硅料(liao)价格接受意愿进一步降低，后续(xu)下半年终端(duan)需求走弱(ruo)将主(zhu)导合(he)约走(zou)势。

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2、沪(hu)深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有(you)单(dan)季度净利润(run)同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子有(you)大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。