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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交(jiao)易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确(que)定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)(dang)時空間相(xiang)對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受(shou)到(dao)估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况(kuang)。展望未来(lai)，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有(you)供应增量预期(qi)，需求端改善程度受多重(zhong)因素(su)影响，不确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑(cheng)预计(ji)增强，锰矿价格和电(dian)力成本均有调增预(yu)期(qi)。综(zong)合来看，上半年锰(meng)硅价格已经处于历(li)史性低位，预计下半年期价重心(xin)或(huo)略有(you)上移，但(dan)基本面驱动(dong)力度有限(xian)，上方幅度不看太(tai)高。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🩳🍓，综合考虑市值因素💌、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）