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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企(qi)業(yè)超2.5萬(wàn)傢(jia)、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)性新(xin)興(xìng)(xing)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全(quan)社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重(zhong)達6.46%（僅(jǐn)次于北京(jing)），其中企業研髮投入佔全社會研髮(fa)投入比重達94.9%、總量居(ju)全國第一；新能源汽(qi)車(chē)、人工(gong)智能(neng)、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)(xue)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天(tian)等新興産業(ye)蓬勃髮展，新能源汽(qi)車産量躍(yuè)居全國城市首位。

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2）AI中游与恒(heng)生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及(ji)部分半导体(ti)设备公司，具备(bei)主题催化与(yu)估值低位修复双重驱动；

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从关税角度来看🥔，2025年5月12日💔，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施💌👞🌽。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降🍆🍌🍄，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🥑🧡。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降💖🍎🥥👜，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🍓，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议🥒🥿，南美大豆供给的重要性仍在提升🍊👛。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整💝👡🍌。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🥭💖🩳。根据美国商务部长的表态👠，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🧡🩰👿、乙烷化工原料等领域🥑💯，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期💟。

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1、从消息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将(jiang)于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量(liang)发(fa)展”，此前媒(mei)体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融(rong)政策。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭👅🤍🥑。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💘😈。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💞😻🥝🥒。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💯；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥦👛💯，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀👙，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🩰，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块💖😡；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。