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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半(ban)年中(zhong)國(guó)**仍在積(jī)極(jí)(ji)維(wéi)(wei)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終(zhong)耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維(wei)持較(jiào)高增速，汽車(chē)(che)與(yǔ)傢(jiā)電受益于(yu)政筴補(bǔ)(bu)貼(tiē)以及搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)(chu)口仍維持較高排(pai)産(chan)，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外(wai)經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩(wen)中迴(huí)陞(shēng)，但下半(ban)年(nian)政筴麵存在不確(què)定性，需(xu)要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計(ji) 2025 年中國(guo)咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、今日港股三大指数涨跌不一🥻👢😡，恒生指数跌0.04%👛💯，报24274.91点，恒生科指涨0.2%😻🥦，国企指数涨0.05%。盘面上🤍💞😠，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%👞；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%👙🍒；稳定币概念普涨👘🩱💕，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🥿；新股IFBH上市首日高开🥝，涨超57%。

2、我投资(zi)中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模(mo)式和企(qi)业(ye)文化。（2020-10-10）