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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；

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大国之(zhi)翼，大展宏(hong)图(tu)！通用(yong)航空ETF华宝（159231）标的(de)指数全面覆盖“军用新质战斗(dou)力(li)+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低(di)空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无(wu)人(ren)机（18.52%）等热门领域，重(zhong)点布(bu)局技术壁垒和商业(ye)化核心(xin)环节（飞行(xing)器制造），是内需+军贸(mao)共(gong)振下一键配(pei)置中国航空(kong)产业链的(de)利器。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😠👡、稳健医疗（144家）🍑💌、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、我们认(ren)为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、早盘，港股半(ban)导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英(ying)诺赛科等纷纷走高。