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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份(fen)，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。

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3、观点🤍🍄👛。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍇，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍌💝🥿，成为高铜价延续的关键🍍😈，一是在价差扭曲下🩰，国内进口严重亏损😠🍋，国内精铜和废铜预期供给减少🍋🩰，去库格局下现货支撑逐渐显现🤍💛；二是👡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🤬👙👚🩳，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍈，激励铜矿产出的同时👛👿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥕，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩳💗？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍑💛🍍，但高升水风险不容忽视🤬，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👘💋，只是时间上的错配💖😠，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍄🥥。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩱🥔🍇💯，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥝🍒🎒，美232调查结果可能是重要的时间节点🧅🥭🍑🩲。三是💞💝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💖💔🧡👛🥝，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💘👛👜，下有供给支撑的局面💟🍈👛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍅。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💝👝👞💞🎒，美国232调查公布结果👡🩳👚；二是9月下旬或10月上旬🥭🩲🍍，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、2🧅💘、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团发布声明称🩲，部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要💔🩱。当前🩰，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、二、日本输华水产品(pin)企(qi)业应当符合我国进口食品境外生产企(qi)业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企(qi)业应当重新(xin)申请在华注册，获得注册之日(ri)起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包(bao)装企业也应(ying)当重新申请在华注(zhu)册(ce)，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。