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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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