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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩳👗，但期限将限制为 5 年🍌🥥，而非 10 年。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💕🍇🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍄💘🧡🥿，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛💝🍍🥬🥥；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧄👢🧡👙；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👛🥝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟🍎、20.7%👢🧡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💓，酒饮茶制造利润增幅扩大🍒🥦。

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另(ling)一家企业代表岩思(si)类脑，专注于脑科学和人工智能前沿(yan)研究。该(gai)公司负(fu)责人称，岩思类脑将与临港(gang)司南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集聚区联合设立“岩思(si)司南脑科学实验室”，致(zhi)力于构(gou)建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新(xin)体系，构建覆盖(gai)脑科(ke)学基础研究、脑(nao)健康、脑机接口应用及类脑智(zhi)能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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东兴证券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位(wei)回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。

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1、在上个月的月度观点报告中👘，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍊👿、质量类指数相对占优的格局🍈👘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💟👚🥬💕。市场6月中上旬🍇，由于伊以冲突的影响🥥，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💌🩲。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥿。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我(wo)们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。