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澳大利亚工业、科学与资源部发布的(de)二季度报(bao)告称，美国总统唐(tang)纳德・特朗普的政策引发诸多不确定(ding)性(xing)，扰乱了全球(qiu)贸(mao)易(yi)，迫使企业推迟投资决策。

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1、展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、相比2014年底和2019年初💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕🍅🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘🍌🍓。从板块轮动来看🥭🍑🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒🍋🍆👜。近期🍆🍈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💕🤍，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👠😈👛👜💗，科技领域产品催化频出💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。