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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥦、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🥻🍒💘👢、天然气指数🥾💞🥥👘🍋、白酒指数、银行精选指数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示(shi)当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入(ru)373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市(shi)值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比(bi)例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金(jin)或有望继续(xu)活跃。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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