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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同(tong)比增(zeng)幅扩大，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受(shou)益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供给(gei)端(duan)企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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大山教育（09986）发布公告👞💯🍌，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此🥕，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%👠💌🥑🌽。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🧄🥕🥒。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍎💘🍇，国内政策面以稳为主🥔，经济数据短期呈现韧性💓🥬，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝🍌。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🧄🍏🍊🍈👡，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍉。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥒👞，冶炼加工费或持续处于低位🍇。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍎💯🤬🍅🍏。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😠💌🍋👄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥬、价格上涨的资源品等领域💟🧅🍌🩰🩱。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💕🌽🥕💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：