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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

2、美国关税(shui)的打击可(ke)能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致(zhi)这个世界第(di)四大经济体在今年(nian)第一季度出现了一年来的首(shou)次萎(wei)缩(suo)。