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上周(zhou)五晚些时(shi)候，投资者就遭(zao)遇了这样一次考验：特朗普(pu)总统宣布(bu)终止与加拿大的(de)贸易谈判，而就在几小(xiao)时前，他刚确认(ren)美国与中国达成(cheng)了(le)一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能(neng)充满变数。

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阿(a)禾公(gong)路全线长209.45公里（不含X852共线段），始(shi)于阿勒泰市拉斯特(te)小(xiao)镇，止于(yu)喀纳斯(si)景区禾木(mu)村，开(kai)通后，两地行程(cheng)从6小时缩短至3小时。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股(gu)策(ce)略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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1、当(dang)市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著(zhu)的不(bu)同的(de)特征。每一次风格和行业表(biao)现均带(dai)有较强的时代(dai)的特征(zheng)。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改(gai)善。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。