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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代(dai)表的新经济(ji)产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分(fen)位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫(mo)化。

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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票(piao)池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股(gu)票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基(ji)指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股(gu)指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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2、进入牛市(shi)阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与此同时，融资余额(e)也(ye)开始大幅攀升；基金流入大(da)幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者(zhe)其他外力(li)阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的(de)特征。