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上涨中的追赶：货币超预期宽松👅👝😡🍇，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍇🎒👛。由于A股较港股散户投资者占比更高😻，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🎒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👿。之后的收敛主要来自政策催化👿🍏，包括货币宽松👛💝👢🥒、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻🥿，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥒🍒🥦，14年6月开始地方陆续放松限购政策💘💕👄🥿🩱，14年9月央行明确放松首套房认购标准😈👄；产业政策方面🥥🍅🩲🍋💖，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👞🥻👝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥒👜，同期恒生指数涨幅仅18%💋💖🥻，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👛，宽货币+宽信用🍎🥿🍓，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍈🥕💖，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💝🍈💯🥻；内部来看🥬😈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👝🩳👛🍑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤍🥝🍈👅💌，带动A股迎来春季躁动行情🥝👜。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍇，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💝🍅😻👿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲🍑，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👚👜👝。

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前不久在2025年攀(pan)巗(yán)(yan)世界桮(bēi)佈(bù)拉格站攀(pan)石賽(sài)中，潘愚非穫(huò)得第五(wu)名。在瑞士的伯爾(ěr)(er)尼站比賽上，潘愚非狀態(tài)更佳，決(jué)賽中完攀了第一條(tiáo)咊(hé)第三條線(xiàn)路，但沒(méi)能在第二條線(xian)路上登頂(dǐng)(ding)，灋(fǎ)國(guó)名將(jiāng)沙爾(er)尅(kè)則(zé)在前三條線路全部到(dao)頂；關(guān)鍵(jiàn)的第四條線路，潘愚(yu)非第二次攀爬登頂，而沙爾尅(ke)未能完攀。最終，潘愚非以84.2分反超沙(sha)爾尅(ke)0.1分奪(duó)冠。

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但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中的(de)一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng)(jiang) “縮(suō)(suo)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)(mo)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

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1、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会👜🥻，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🩰，问得更细、更专业😠👛😈。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🩰🍇🥕🍋？”其表示，有时候甚至最后一个问题👛💘💝，提问者自己就会给出答案。

2、具体板块配置上，AI推理算力及应用👿、TMT🥻👙👙、军工、创新药等细分品种被看好👡🧄🍄。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。