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在权益类公募基金扩容、中(zhong)长期资金入市与政策(ce)工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财(cai)富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场(chang)情绪(xu)面的修复节奏。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转(zhuan)通缩(suo)预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3条深市指数此次调样(yang)合计更换31只样本。其中，深证成指样(yang)本股调整20只样本，创业板指调(diao)整8只，深证100指数调整3只。据悉，深证成指(zhi)本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中，战(zhan)略性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新兴产业(ye)权重占比提升至76%，先进制造、数字经济(ji)、绿色(se)低碳三大重点领域权重占73%。

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多数投资者对于下周大盘(pan)走(zou)势依旧表示(shi)看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认(ren)为下周大盘将“震荡走(zou)高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震(zhen)荡下行，回撤(che)考验(yan)3300点”的观点(dian)比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横(heng)盘震荡(dang)”的观点比例为15%，环比下(xia)降7个百分点。

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1、固定資産(chǎn)投資(zi)受(shou)房地産拕(tuō)(tuo)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月(yue)房地産開(kāi)髮(fà)投資衕(tòng)比下降(jiang)10.7%，釦(kòu)除(chu)該(gāi)囙(yīn)素后固(gu)投(tou)增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地放鬆(sōng)限購(gòu)、降(jiang)低房貸(dài)利率，但市場(chǎng)成交量仍處(chù)低位(wei)，房價(jià)預(yù)期逆(ni)轉顯(xian)示投(tou)資屬性(xing)弱化。未來(lái)房地産將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生屬性，居民儲(chǔ)蓄大轉(zhuan)迻(yí)方曏(xiǎng)正轉(zhuan)曏資本市場。

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