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整体看🥕，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💞🥝🩱💕。结合工业企业盈利🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🍈💌，半导体、光学光电子💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速💕💛🍒💌🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿👘、光伏、自动化设备等🩰🥒🍎🍅；3）消费服务领域😈🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅💗🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)(yin)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高位(wei)運(yùn)行。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流(liu)出143.49亿(yi)元。港股ETF本周收益中位(wei)数为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出(chu)12.64亿元。商品型(xing)ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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配置层面🍒💌👙💖，短期把握成长方向内部的高低切🥒🥕，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👡💕💞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍍😈。中期来看👄🎒🍎💘，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💗🍑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)(lao)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)(shui)務(wù)槼(guī)(gui)劃。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的(de) 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新(xin)高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)(cong)工資中取(qu)齣(chū)的這部分資(zi)金繳稅，但一旦資金投入儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取(qu)齣也無(wú)需繳稅。