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对于以伊冲突影(ying)响，我们认(ren)为： 1）美股、A股(gu)和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔(er)木兹(zi)海峡原油运输占(zhan)全(quan)球海(hai)洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期(qi)有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现(xian)碳排放要求(qiu)，车(che)企或无(wu)需每年接受(shou)审核，而是检验三年的平均表现(xian)是否履行(xing)排放要(yao)求，我们认为车企压力或得到较大缓解(jie)，电动新车或仍按照原本节奏(zou)推(tui)出(chu)，下半年的新能源销(xiao)量增长(zhang)或主要来自供给端主(zhu)动提升。

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*ST同(tong)洲(zhou)2024年年报显示，报告期内，公司的主(zhu)营业务主要分为两大板块，第(di)一板块为能源领(ling)域业务，主要包(bao)括18650锂电池(chi)、各类聚合(he)物软(ruan)包电池、高功率电源产品(pin)，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能(neng)、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块(kuai)为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机(ji)设备，数字电视机(ji)顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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1、2003年，京(jing)东方(fang)豪掷3.8亿(yi)美元收购现代半导体株式会社的(de)TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路，逐步在全球市场崭露(lu)头角。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调(diao)，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风(feng)险溢(yi)价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。