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本(ben)周沪指(zhi)围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响(xiang)，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块(kuai)上，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食(shi)品(pin)饮料、计算(suan)机、建材板块领跌。

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由于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点，有的(de)人就归结为一个更具普(pu)遍(bian)性的因素：男(nan)女的智商平均值基本差不多，但由于智(zhi)力遗传是在X染(ran)色体(ti)上，其(qi)结(jie)果就是(shi)男性的方差大，女性方差小——通俗地说就(jiu)是，男性群体(ti)中出(chu)现天才和**的比例都更高，女(nv)性智商的(de)遗传表(biao)现从整体上来(lai)看(kan)要稳定得多。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资(zi)者(zhe)占比更高，外(wai)资占(zhan)比更高，美(mei)国债(zhai)务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股(gu)率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占(zhan)比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交(jiao)所(suo)披(pi)露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相(xiang)比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外(wai)资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准(zhun)确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比(bi)例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔👚，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏👝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝🥝💯。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅🥻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👜👝💟💖，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉🥾，在观测到PPI的显著修复之前🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、行情來(lái)得(de)熱(rè)烈而迅猛，進(jìn)入二季度，創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)在港股、A股兩(liǎng)(liang)地市場(chǎng)，已昰(shì)頂(dǐng)流般的存在。在創新藥産(chǎn)業(yè)“換(huàn)攩(dǎng)加速”，政筴(cè)扶持“皷(gǔ)(gu)點(diǎn)密集”等多(duo)重利好囙(yīn)素疊(dié)加之(zhi)下，這(zhè)一領(lǐng)域的燿(yào)眼投(tou)資機(jī)遇，已漸(jiàn)次成爲(wèi)市場共識(shí)。而創新藥(yao)號(hào)角嘹亮、相關(guān)優(yōu)質標(biāo)的最集中之地昰(shi)在港股。

2、永安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称👜🍈👡😈🍎，近期公司股价短期涨幅较大💘🩱💯，已严重偏离大盘走势，存在较高的炒作风险💟。但公司基本面没有重大变化💞🤬🍄，也不存在应披露未披露的重大信息。2025年一季度，公司处于亏损状态。