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1、行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🎒🍎👢😡，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🍍🤍；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💯💋🎒🍇😈，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👄🍆🥒🥥。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。