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6月末上涨后A股处于相对高位👅🍏，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡👿，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞🥒🍈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😠、贵金属🩰、工程机械🩳👠🩳💌🍋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥕，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净(jing)流(liu)入规(gui)模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入(ru)，行业(ye)类ETF也有望继续活跃(yue)。

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而目前高达77亿的居民净(jing)储蓄(xu)款，通过(guo)各种途径流(liu)入权益市(shi)场的概率(lv)也将进(jin)一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤(you)为(wei)庞大(da)。

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