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1、此外，本周美联储(chu)、日本央行、瑞士央行、英国央(yang)行将召开议息会议，油价和关税问题成为市(shi)场关注焦(jiao)点。美国5月消费者物(wu)价指数（CPI）和生产(chan)者价格指数（PPI）低于预期，提(ti)振(zhen)了宽松预期，货币市场预(yu)计美联储有望从(cong)9月恢复降息。

2、短期海外(wai)扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景(jing)气叙事中。本(ben)身是符合基本面趋势投资的(de)方向(xiang)，在(zai)景气(qi)预期二阶导(dao)仍为正(zheng)的情况下，估(gu)值能维持(chi)高(gao)举高打，股价上行趋势未结束。短(duan)期高(gao)位波(bo)动加剧，但还不是中级别(bie)风险。但我们仍审慎看待新(xin)消(xiao)费(fei)赚钱效应扩散行情，目前新消费(fei)行情已扩散至低性(xing)价比区(qu)域，指向休整(zheng)波段。