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从目前基本面的趋势来看🍎，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥝🩰🥾、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍇🤬，地产国内投资相对较弱的状态🌽。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩱🍎，6月开始👗👙💋，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥕🧄，可能反应了这种预期🍊😡👘。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍉🍒🥒💟。从市盈率来看👄🩰，港股预测市盈率为10.6倍👡🥔🍆，处于过去十年间35%分位数。

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工業(yè)硅三季(ji)度供應(yīng)壓(yā)(ya)力加(jia)劇(jù)，但需求仍(reng)然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格(ge)堦(jiē)段性承壓(ya)，下半年覈(he)心區間 31000-38000 元 / 噸，后續(xu)供應能(neng)否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)(jue)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维持(chi)谨慎(shen)观点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股指期(qi)货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收窄，对(dui)冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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