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下半年美国(guo)经济增长(zhang)可能进一步(bu)放缓，主要受(shou)到关税政策不确定(ding)性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未(wei)来(lai)的滞胀风(feng)险。相比今年3月的(de)预测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储进(jin)一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👞💘👙🥝、6月随着出口增速的收窄👅👿🎒💟，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧄🩳、库存周期、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度👄👜👞😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍊💗、光学光电子、消费电子💋🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝🍑🍅👢、家电、家具、饰品🧅🍑😡🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👘🥒；此外贵金属😡👞、燃气🍅🍄、电力、农化制品🍉🩱🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾。

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