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随着百年变局加速演进，国(guo)防军(jun)工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国(guo)安”！华福证(zheng)券直(zhi)言“发展国防(fang)军工或为未来重中之重”，国防军工板块或(huo)已进入击球区间。华泰证券也(ye)指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖(wa)机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的(de)领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现(xian)价格上行(xing)，工业金属库存多(duo)数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较高或(huo)有改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得(de)一定(ding)進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判(pan)對(duì)手的(de)關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本(ben)週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)(zhang)幅。週五以色列伊(yi)朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)(xian)，黃(huáng)金大漲(zhang)的衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👿🍊💛、港股指数普遍回调🩲，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍍👞🎒👜，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍑💌。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💟👅😡😡🥾，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👜😻，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩰🍑👜；结构上来看🥒🥻，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👜🍇🥔🍋，部分获利盘存在止盈需求。

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1、日前，深(shen)交所发布公告称，根(gen)据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深(shen)证100等指数实施样本股(gu)定期调整(zheng)。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等(deng)20只股票。

2、受外围局势骤变影响👝，全球资金风险偏好降低🧄🥭👛，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💯，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子🍇🍇🍓🌽、恒宝股份🩲、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍆🍏，兆日科技💘、东信和平、恒银股份等跌超6%。