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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格(ge)指數推(tui)薦(jiàn)如下(xia)：

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨(peng)击美联储主(zhu)席鲍威(wei)尔时，经常会拿欧洲央(yang)行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储(chu)的行动(dong)迟缓(huan)。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面(mian)，又是否会大倒苦(ku)水和交流心得，也值得投资者留意。

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1、与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德(de)曼纳入其计划中(zhong)的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最(zui)初想收购整(zheng)个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有(you)限合(he)伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。