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消费复苏的持续性仍存不确定性🥑🥻👙。今年以来，居民消费开始回暖🍑👜💝🥿，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍅🍎💔🤍，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🤍，则经济回升动力将明显减弱。

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6月偏股类公募基(ji)金发行规模(mo)明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿(yi)份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算(suan)5月偏股类老基(ji)金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出(chu)203亿元。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)(guo)棟(dòng)將(jiāng)持有(you)的福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)25%股(gu)權(quán)以2476.56萬(wàn)元的(de)價(jià)格(ge)轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資(zi)本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)(he)伙企業(ye)（有限(xian)郃伙(huo)）將持(chi)有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國(guo)棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉(zhuan)讓(rang)給(gei)緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的(de)福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元的價格(ge)轉讓給緻尚科(ke)技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜(xi)瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技(ji)在福(fu)可喜(xi)瑪股權上投入約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)5777萬元。