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4、觀(guān)(guan)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)(dao)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)(lin)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解(jie)鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)(die)加光伏及汽車(chē)排(pai)産(chǎn)迴(hui)落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈(yi)。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八(ba)月爲(wèi)低點(dian)。海內(nei)外低(di)庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低(di)。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預(yu)期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束(shu)，疊加中東(dōng)跼勢(shi)不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。