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本周债市回顾。上(shang)周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资(zi)金面延(yan)续宽松，周中中美经贸会谈未(wei)超预期，周(zhou)五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、此外，大消费🩱、大科技题材普遍走低💯🤍。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🥻🍆，显示买盘尤为强劲😠🥿，或有资金在大跌时介入👛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥥👞👢。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔🍎🥥🥑。红利方面，在通胀尚未回归💯🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥿🩳，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍👢🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭👚😠🩳👞。②改善视角下🍉🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱🍋👜👘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋👗👝🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝👚🥒🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜👝😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💌💋👢。行业关注自主可控，包括电子（算力💘、半导体设备、芯片）🍍🍓、信息化（数据库👡👗🩳😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾🧅、通信（算力服务+卫星通信）。