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2、后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。