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展望7月🍓😠💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👜👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥥🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🍈🥥👿👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🍊👢😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰😡，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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2023年8月，再融(rong)资政策自2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投资者关注，定(ding)向增发事件效应是否还能有效(xiao)？涉及定向增发(fa)股票是否还具备投资(zi)价值？带着(zhe)这些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、财联社6月(yue)29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪(lang)潮中，并购重组作为产(chan)业沿(yan)链补链的关键(jian)，直接关乎(hu)创新产业发(fa)展(zhan)机遇的把握和产业升级(ji)的进程。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数量(liang)与金额的高活(huo)跃(yue)，还在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结构(gou)性重组升级的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓(gu)励与(yu)资本市场改革共振(zhen)的(de)支撑下(xia)，并购市场有(you)望进一步释放产业整合与价值(zhi)重塑空间。

2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短(duan)期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。