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周思(si)聪：下半年(nian)投(tou)资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的(de)科技(ji)资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业🍅🍌💔。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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在本次大(da)跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中(zhong)A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运(yun)行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比(bi)增长(zhang)近六成(cheng)，两大核心产品泰它(ta)西(xi)普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复(fu)苏和品牌出海(hai)，包括潮(chao)玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力(li)和意愿的个股估值(zhi)中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被错误定(ding)价(jia)的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局(ju)。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为(wei)，CPO方案的(de)推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向(xiang)柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆(fu)盖面和市(shi)场空间(jian)。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥦、沪深300🍉😻、中证500🥝、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👚💔。