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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股(gu)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴(zheng)較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性價(jià)比(bi)突齣(chū)的低位主題(tí)(ti)或低位新股標(biāo)的持續(xù)(xu)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動性(xing)咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、据悉，这场历时(shi)三个多月(yue)的大(da)型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要(yao)历史(shi)和艺术价值的百(bai)余件文(wen)物。展览期间，展(zhan)览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常(chang)常出现在展厅(ting)，签(qian)书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、坚持犯自己(ji)犯过的错误的人也不用太不(bu)高兴啊，至(zhi)少股市上85%以上的人是(shi)这样的。有人陪总是一件不(bu)错的事情。（2012-06-26）