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结合细分领域中观指标来看🤬😻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍆；算力需求持续高景气🥕👝🤍，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💯，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💔🥿👚🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱😡💯👄👄，预计智能手机出货量边际回暖💞，消费电子盈利或边际改善🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡🩰🥥，运营商盈利有望保持稳健增长👛🍌🍌。伴随AI应用商业化加速落地🩳，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🩰💝🍇。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍈🥬，重点关注以旧换新👝💯、文化旅游消费等领域🥦。其中🍄💘，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓🥦，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥝💓🍉🥝🍓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩳，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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截(jie)至评估基准日，福(fu)可喜玛的股东(dong)权益(yi)账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增(zeng)值额为4.63亿元，增值率(lv)达311.6%。

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此次(ci)在越博动力案(an)中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后(hou)配合造假者不再“隐(yin)身”。根(gen)据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或(huo)联络的公司(si)配合越博(bo)动力开展虚(xu)假业务，分别配合越博动力虚构业(ye)务收入合计(ji)2.7亿元、0.91亿元。此外(wai)，贺某还配合(he)承接越博动力虚假出售资产(chan)。但贺某(mou)存在从轻或者(zhe)减轻行政处罚情形，证(zheng)监(jian)会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元(yuan)罚款。“首例”之后有望(wang)出现更多案例，提高配合造假的违法(fa)成本，增强监管威慑力，破除(chu)造假“生态(tai)圈”。

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1、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以(yi)后，目(mu)标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方(fang)，预计多(duo)头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅(jin)收(shou)复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行(xing)空间、全市场风险(xian)偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等(deng)科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

2、其二🥾，合作方Vor Bio备受争议🥕。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🩱😡💗🥝。截至今年一季度末🥻👘💛，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🩳。5月8日🤬，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👞。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😻。表面看💋🩰🌽，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥑👄，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🩳🥾。