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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成(cheng)仓位集中于大市值龙头(tou)股，包括万华化学(xue)、盐湖股(gu)份等，分享强者恒(heng)强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化(hua)工、氟化工、氮肥等细分领域龙头(tou)股，全面把握化工板块投资机会。场外投资(zi)者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。

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军工股(gu)延续近期涨势(shi)，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船(chuan)防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港(gang)元。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于(yu)，回(hui)报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用收(shou)缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低(di)于成本，即私人部(bu)门面临的(de)融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本（利率(lv)已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一(yi)方(fang)面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次(ci)过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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