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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👘🥬👛，A股在上涨中弹性更大🩳👙，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥕🥕；3🍄、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💓🍋🍆🍑，美元走强🥑🥝，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥝🥦🍅🥦🥔。

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最后，毛利率方面(mian)，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价(jia)换量(liang)” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压(ya)及减值增加(jia)；尽管2024年通过解决方案组(zu)合优化有所缓解，但(dan)整体毛利率依(yi)旧处于低位(wei)。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理(li)部门将发(fa)布若(ruo)干重(zhong)大金融政策。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💞🩳，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👜🍏🧅🩲。向前看💔🍋，需要注意来自盈利端的风险🩳，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥝🥻💓，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💖🍓。行业方面👚，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信😻🤬🤍，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、与此同时，中国引资产业结构也在持续优化，今年1月🍈🧡，制造业和高技术制造业实际使用外资占比较去年年底分别提高了2.6和0.8个百分点。此外，来华投资的国家来源更多元化🥾🍋🍌🍇🍌；英国、韩国、荷兰、日本在华投资实现两位数增长💝🥝😠，“一带一路”国家对华投资快速增长。

2、以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗向以色(se)列发射(she)，防御系统正在拦截(jie)。声明重申以色列本土守备司令部“要求全民留在防空设施附近、收到警报后立即进入防空设施(shi)躲(duo)避”的指示。