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综合以上👙💓👙🥕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖🩳💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🥔、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍊🎒💋、贵金属、小金属）🩰、计算机等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍆🥒，汇率成为了决定大势的主变量😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉、军工🍑💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩰、长期维度下🧅🍎🍎💋，均是乐观因素占优。

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2、需求方面：炼化端💞，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👿😈🥕🩱，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🤍🧄💘。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💖💋🌽💕，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍍🍉。此外🍈🩲🩳，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💖😡🥬🍎🩲。发电端，中东💌👡👝、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥬💌🥭💋。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💖🎒🍌，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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🏮行业配置层面💕👛，相较于趋势跟随👗👢🧄💛🍒，更优的策略是低位布局🍆👢🥿，善用赔率思维💘👅💖💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻👗🍋🥒😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓😡💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😡💓😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬🍓💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅😻💌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎💛👅、小金属😈。

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物(wu)公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)(gei)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外(wai)的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

2、然而2023年下半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性(xing)收紧IPO节奏(zou)，促进投(tou)融(rong)资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。