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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💌🥕🍇🥿。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💞👞👗，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍌，全A量价齐升👠🩱🍈。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥾🩰，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍌👞🍉。两轮行情虽时空相似🥕💞🥑，但板块轮动特征差异显著。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架(jia)性、方向(xiang)性(xing)的部署(shu)，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首创”的有机结合。

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1、关税影响方面👡😻👝👞，大家电在成本端受关税影响更小🍓👝🌽，例如惠而浦80%本土生产🥒🧄，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂👗👡🍌👛，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦👗🍇💝、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税👞、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著💞💖🥒，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引🤬，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力💟🍍。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价🍒🩲、加强内部成本控制🧄🌽、优化宣传和促销🍋🥾💔、涨价等方式应对压力。

2、二是做好立法保障，筑(zhu)牢根基。针对改革中涉及(ji)法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳(zhen)经济特区立法权，将重大举措(cuo)等转化为地(di)方法律法规，为改革探(tan)索提供坚实的法治保障和稳定预期。