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展望7月😻💯💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊🍅💟🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🌽🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👘👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕💌🥻。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本(ben)身并(bing)不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有(you)较(jiao)大可能(neng)性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的(de)方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策😈🌽、货币政策和经济政策👿🧅。

2、下图展示了(le)本周(zhou)因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额收益。