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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍓🍄🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓，7月资金面有望维持宽松👙🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💛🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥬👗，ETF净赎回规模收窄🥿🍌🤬👛；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大🍄👿💗🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👗😠🥿；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期😈💖，资金需求规模低位稳定💓💝💕。展望2025年7月💗🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥👞，结构上融资资金有望延续净流入。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，512810尾(wei)盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元(yuan)資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻💖👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋🍑🥬🍆😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👘🍏🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💯🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉👄👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👝😠，7月科技风格占优的可能性较大👄💖🍆🍒🍒。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘💔🥑🥭🩲，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🤬🍄👞，也是诗经文化的见证”👗；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严👙，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨💞🥒，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🍓😈🥔。

2、清越科技在2024年年報(bào)中(zhong)披露，在硅(gui)基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技(ji)術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)(shi)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)(ce)距(ju)等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏(ping)通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公(gong)與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交(jiao)流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時(shi)，在(zai)紅(hong)外(wai)瞄準測距(ju)領域，與艾叡(ruì)(rui)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作(zuo)，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。