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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商(shang)支付账期统(tong)一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出(chu)，其(qi)次是(shi)汽车电子(zi)电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游(you)零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型🌽🥿😻🍌，叠加美国对于欧洲进口车加征的关税🥝🎒，短期内或形成双边加征关税的压力😈🍒🥑。但我们认为🍋🧡👝🥬，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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秘鲁位于环太平洋地震(zhen)带上，是(shi)地震多发国家。据法新社介(jie)绍，该国每年平均发(fa)生至少100次可(ke)被监测到的地震。2007年8月15日(ri)，秘鲁伊卡省发生7.5级地震，造成约600人(ren)死亡、1200多人受伤。(完)

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