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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🌽🧡，但降息接近尾声🍉💞🍎，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp💟👢😠💞，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程👛🥾🍉，震荡偏强🥑😡，运行区间或在 1.10-1.20。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、山大地纬：公司控股(gu)股东山(shan)东山大资本(ben)运营有限公司(si)拟将(jiang)其持有的公司(si)24.59%股(gu)份无偿(chang)划转(zhuan)给(gei)山东高速集团有限公司，双方签署了(le)股权(quan)划转意(yi)向性协议。该(gai)事(shi)项可能导致(zhi)公司控股股东、实际控(kong)制人发(fa)生变动。

2、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。