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目前来看🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👘🍏。从目前美国对关税的态度来看💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍏😡👿💓，表明市场没有看涨或看跌的偏向😡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥾。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💘🩱💘🥭🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍉🩰，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🧄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥻🍊；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🌽👚💓🥾，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💗🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖🍌🍅😠，全力助推Agent开发与应用🍄💘🍉🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱💘🧅🍉👙、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业表现方面🌽🥝，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👜👿。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥦🍇🍓，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👢🩰、商贸零售💞💝🍏、美容护理👡🍓、化学制药等”

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1、迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)(wei)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到(dao)外(wai)麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住(zhu)，肋骨囙(yīn)此(ci)被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也(ye)囙(yin)爆(bao)炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有(you)關(guān)自己左骽(tuǐ)被(bei)截肢的報(bào)道。

2、6月29日晚9点🎒，随着展厅灯光熄灭💋，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍒🥭👞。