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如今，“中文热”“中国热”在中亚国家(jia)不(bu)断升温。中国与中(zhong)亚国家互设文化中心加快推进，13所孔子学院“桃李满天下”，赴华留学成为(wei)越来越多中亚年(nian)轻人的选择。中国(guo)和中亚国家已结成近百对友好省州市，丰(feng)富多彩的交流合作项目涉及青年(nian)、文旅、经贸、媒体等(deng)多个领域。

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在此背景下，2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡顺利举行。本次论坛(tan)由西部国际传播中心、中(zhong)信出版集团联合主办，以“互联(lian)互通，共商共赢：中国产业出海东南亚的趋势与愿景”为主题，邀(yao)请(qing)200余位中外政界、商界及学术界(jie)嘉(jia)宾，共商、共拓中国产业出海东南亚新机(ji)遇，紧扣时代脉搏，意义深远重(zhong)大。

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2H25数(shu)据中心供(gong)电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协(xie)议年内落地，建议(yi)关注(zhu)市场化发电企业短期(qi)催化机(ji)会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部(bu)门对与数据中心定向签约供电协议模式暂(zan)时驳回，主要由于担忧定向协(xie)议(yi)损害其他电力用户(hu)权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三个月内完成（若强制(zhi)和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会(hui)议。我(wo)们(men)认为监管部门在(zai)重(zhong)新评议后或(huo)认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺(wang)盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可(ke)能性较大，或对(dui)发电企业形成催化。

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所謂(wèi)“高(gao)息高返”業(yè)務(wù)，昰(shì)指有的商業銀(yín)行與(yǔ)(yu)經(jīng)銷(xiāo)商郃(hé)作開(kāi)展汽車(chē)金螎(róng)業(ye)務攬(lǎn)客，銀行以高返傭(yōng)吸引經銷商蓡(shēn)與，經銷(xiao)商則(zé)通過(guò)銀行返傭補(bǔ)貼(tiē)(tie)車價(jià)，在銷售耑(duān)力推郃作(zuo)銀行産(chǎn)品。通過該(gāi)糢(mó)(mo)式，相關(guān)銀行可以(yi)擴(kuò)展汽車金螎市場(chǎng)份額(é)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🍊，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🤬。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💞💟🥦🧄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💌🥥🍎😡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥿😠。一旦后续油价因为供给因素飙升💞💓💌👙🧄，该抑制作用势必减弱👘💔。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响😡💔🧅。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行(xing)业较A股估(gu)值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著(zhu)高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动时(shi)估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位(wei)。结构上看，取(qu)同(tong)在A、H两(liang)地(di)上(shang)市的公司，通(tong)过(guo)整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行(xing)业PE-1”衡量(liang)某一行(xing)业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工(gong)（107%）、电(dian)力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。