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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明(ming)显(xian)的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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市场在经历了前期漫(man)长的下(xia)跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者(zhe)外(wai)部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度(du)，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、当记者进一步询(xun)问核查结果以及何时公开通报此事时(shi)，该工(gong)作人员则声称，没有公开发布（核(he)查结果）因为涉及到当事人个人(ren)家庭隐私，所以我们仅(jin)对双方当事人进行了反馈。当记者尝(chang)试询问双(shuang)方签字确认的(de)具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双(shuang)方是签字确(que)认认可了(le)的，具体的情况需要和纪检组联(lian)系(xi)。”

2、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需(xu)求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯(xian)著下(xia)行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。