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佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来，他一直致力于加强该地区的和平💕👘、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时👛👞，以色列就试图阻挠他的议程🍇👙🧄。报道称，佩泽希齐扬表示🍌🥬，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让中东地区恢复平静。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方(fang)面是因为，稳定(ding)资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以(yi)及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定(ding)需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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随后，贝森特引用了亚瑟・拉(la)弗（Arthur Laffer）的观点(dian)，拉弗是前里根(gen)**官员，也是特朗普的长期支持者，在(zai)总统第一任期内(nei)获得了总统自由勋章。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报💋，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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1、上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松(song)区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传(chuan)导(dao)，19/1央(yang)行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛(lian)需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、通胀：下半年我们认为(wei)日本通胀或从同比3.6%的高位(wei)出(chu)现(xian)一定回落，但是或仍(reng)处于2.5%附近的位置。我们认为日本(ben)短期内重回通缩的可能性较低。今年上半(ban)年春(chun)斗(dou)涨薪的效果将会反映在6月的薪资(zi)数据中，下半年关注实际工资(zi)同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下(xia)半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。