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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🥻🍑。

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上周市场(chang)对以色列-伊朗冲(chong)突(tu)反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心(xin)担心冲突可能扩大，导致这个关键产油(you)地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨(zhang)，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板(ban)块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金(jin)开(kai)始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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2、③下跌中(zhong)的收(shou)敛(lian)或(huo)来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更(geng)深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期概率不大。