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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股(gu)波(bo)动(dong)有望加大，下旬存在继续向(xiang)上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场(chang)对中央政治局会议预期偏低，存在政(zheng)策(ce)最终落地好(hao)于预期、提振市场(chang)可能；另一(yi)方面，若(ruo)美联储(chu)提前(qian)至7月末降息，有望为(wei)国内宽货币打开空间并提振全球风险(xian)偏(pian)好。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个百分(fen)点。5月(yue)上海(hai)港口集(ji)装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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